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# Enregistrer une recherche favoris

Cet article explique comment construire une recherche avancée dans **Efalia Process**, puis l'enregistrer dans vos favoris pour la relancer en un clic. Il s'adresse aux utilisateurs du portail Croix-Rouge française (CRF) qui effectuent des recherches récurrentes sur les contrats de travail.

🎥 **VIDÉO : « Enregistrer une recherche en favoris » (5 min)**

> Démonstration : construction d'une recherche sur les contrats de travail d'un établissement, enregistrement en favori et réutilisation sur un autre établissement.

## Prérequis

{% hint style="info" %}
Les champs disponibles (type de processus, sujet, etc.) dépendent de la **modélisation** définie pour votre portail. Les exemples ci-dessous s'appuient sur le processus `Gestion des contrats de travail` de la CRF.
{% endhint %}

## Deux façons de rechercher

{% tabs %}
{% tab title="Recherche rapide" %}
Dans la barre `Rechercher` en haut à gauche (icône loupe), saisissez directement un mot-clé.

{% hint style="info" %}
Le mot-clé doit appartenir au **sujet** du document, tel que défini lors de la modélisation. Cette recherche est rapide mais moins précise.
{% endhint %}
{% endtab %}

{% tab title="Recherche avancée (recommandée)" %}
Cliquez sur l'**icône à trois traits** à côté de la barre de recherche. Vous accédez à un écran qui permet de combiner plusieurs champs de requête et de choisir les colonnes affichées dans les résultats.

C'est la méthode utilisée dans la procédure ci-dessous.
{% endtab %}
{% endtabs %}

## Étape par étape

{% stepper %}
{% step %}

## Étape 1 : Ouvrir la recherche avancée

Cliquez sur l'**icône à trois traits** à côté de la barre `Rechercher`. L'écran de recherche avancée s'affiche : il comporte la zone **`Champs utilisés dans la requête`** et la zone **`Champs utilisés à l'affichage`**.

<figure><img src="/files/fWheczKVur3mudQ3QcMW" alt="Écran de recherche avancée"><figcaption><p>L'écran de recherche avancée : zone « Champs utilisés dans la requête » et zone des champs affichés.</p></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}

## Étape 2 : Choisir le type de processus

Dans la liste déroulante `Type de processus`, sélectionnez `Gestion des contrats de travail`.

{% hint style="info" %}
Le champ `Texte` permet une recherche libre, mais reste moins précis : privilégiez les champs structurés.
{% endhint %}
{% endstep %}

{% step %}

## Étape 3 : Choisir le type de document

Dans `Type de document`, sélectionnez `Contrat de travail` (l'autre type proposé étant `Clauses contractuelles`).

<figure><img src="/files/9RWYiCfHZvU9O5x2QTk2" alt="Type de processus et Type de document"><figcaption><p>Le Type de processus renseigné (« Gestion des Contrats de Travail ») et la sélection du Type de document.</p></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}

## Étape 4 : Définir une période (facultatif)

Renseignez `Du (Date de création)` et `Au (Date de création)`, par exemple du **1er janvier 2026** à **aujourd'hui**, pour restreindre les résultats à la période souhaitée.
{% endstep %}

{% step %}

## Étape 5 : Ajouter le code structure à la requête

Cliquez sur `Ajouter un champ` dans `Champs utilisés dans la requête`, puis ajoutez un critère sur le champ **`CODE_STRUCTURE`** avec l'opérateur **`contains`**, et saisissez le numéro de l'établissement, par exemple **1292**.

{% hint style="info" %}
À la CRF, chaque établissement est identifié par un **code structure** (l'EHPAD de Paris correspond au code `1292`). Ce code filtre précisément les contrats d'un établissement.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/kHCYCgoDQIudyKnKNxfG" alt="Critère CODE_STRUCTURE contains 1292"><figcaption><p>Critère CODE_STRUCTURE « contains » 1292 ajouté à la requête.</p></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}

## Étape 6 : Choisir les colonnes affichées (facultatif)

Par défaut, les colonnes affichées sont : `ID du document`, `Type de processus`, `Type de document`, `Sujet`, `État courant` et `Date de création`.

Pour en ajouter, faites un **glisser-déposer** d'un champ de `Champs disponibles` vers `Champs affichés`, par exemple `Adresse électronique du salarié` ou `Prénom du salarié`.

<figure><img src="/files/QKw1TJ5JZqaRGpjgP3Ol" alt="Glisser-déposer d&#x27;un champ vers les colonnes"><figcaption><p>Glisser-déposer d'un champ vers les colonnes affichées.</p></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}

## Étape 7 : Lancer la recherche

Cliquez sur le bouton **`Lancer la recherche`**. Les résultats s'affichent avec les colonnes par défaut **et** les colonnes ajoutées.

<figure><img src="/files/dkEFLw4huCwzHEBCFRLw" alt="Liste de résultats avec colonnes personnalisées"><figcaption><p>La liste de résultats, avec les colonnes par défaut et les colonnes ajoutées.</p></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}

## Étape 8 : Enregistrer la recherche en favoris

En haut à gauche, cliquez sur l'**icône étoile** (l'infobulle `Ajouter aux favoris` apparaît au survol). Le pop-up **`Sauvegarder`** s'ouvre : saisissez un **`Nom`** explicite, par exemple « Contrat 2026 — 1292 », puis cliquez sur **`Ok`**.

<figure><img src="/files/shDtXgqTemtGXMQDM7Dz" alt="Icône étoile et pop-up Sauvegarder"><figcaption><p>L'icône étoile et le pop-up « Sauvegarder » (champ Nom, boutons Ok / Annuler).</p></figcaption></figure>
{% endstep %}

{% step %}

## Étape 9 : Retrouver la recherche enregistrée

Revenez sur la page d'accueil. En haut à droite, cliquez sur l'**icône étoile `Favoris`** : vous y retrouvez toutes vos recherches enregistrées. Cliquez sur l'une d'elles pour la relancer.

<figure><img src="/files/YbKMmWG1qSgVndODbj1f" alt="Menu Favoris et recherches enregistrées"><figcaption><p>Le menu Favoris (étoile en haut à droite) et les recherches enregistrées.</p></figcaption></figure>
{% endstep %}
{% endstepper %}

## Astuce : une recherche toujours à jour

{% hint style="success" %}
Pour qu'un favori **se mette à jour automatiquement** à mesure que de nouveaux contrats sont créés, renseignez une date de fin large, par exemple `31/12/2026`, même si elle n'est pas encore atteinte. À chaque ouverture du favori, les nouveaux contrats correspondants apparaîtront.
{% endhint %}

## Réutiliser une recherche sur un autre établissement

Vous voulez relancer exactement la même recherche, mais sur un autre code structure ?

{% stepper %}
{% step %}

## Étape 1 : Ouvrir le favori

Depuis l'étoile `Favoris`, cliquez sur la recherche enregistrée pour l'afficher.
{% endstep %}

{% step %}

## Étape 2 : Revenir au formulaire

Cliquez sur la flèche **`Retour au formulaire de recherche`**, en haut à gauche.
{% endstep %}

{% step %}

## Étape 3 : Modifier la requête

Dans `Champs utilisés dans la requête`, remplacez le code structure (par exemple `1292` → `1293`), puis relancez la recherche. Le favori d'origine n'est pas écrasé.
{% endstep %}
{% endstepper %}

## Questions fréquentes

<details>

<summary>Dois-je obligatoirement renseigner l'état courant ?</summary>

Non. Le champ `État courant` (par exemple `En attente de signature CRF`, `À compléter`, `Abandonné`) est un filtre **facultatif** de pré-filtrage. Vous pouvez le laisser vide.

</details>

<details>

<summary>Quelle différence entre recherche rapide et recherche avancée ?</summary>

La recherche rapide (barre `Rechercher`, loupe) interroge un mot-clé du **sujet** : rapide mais moins précise. La recherche avancée (icône à trois traits) combine plusieurs champs et personnalise les colonnes affichées.

</details>

<details>

<summary>Modifier un favori écrase-t-il l'enregistrement ?</summary>

Non. Via `Retour au formulaire de recherche`, vous ajustez la requête et la relancez **sans** réinitialiser ni écraser le favori existant.

</details>


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## Querying This Documentation
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