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# Traiter son Premier Dossier
Apprenez à traiter votre premier document dans Efalia Process, étape par étape.
Ce guide vous accompagne pas à pas dans le traitement d'un document qui vous a été affecté dans Efalia Process. En quelques minutes, vous saurez comment trouver vos tâches, renseigner un formulaire et faire avancer un document dans le circuit.
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{% stepper %}
{% step %}
**Accéder au Panorama**
Après connexion, vous arrivez directement sur le **Panorama** : la liste des documents en attente de votre action.
Chaque ligne correspond à un document à traiter. Vous pouvez voir :
* Le **nom du document** (ou son identifiant),
* Le **processus** auquel il appartient,
* L'**opération** qui attend votre action,
* Le **temps écoulé** depuis son arrivée dans votre Panorama.
{% hint style="info" %}
💡 Si votre Panorama est vide, aucun document ne vous est actuellement affecté. Vous êtes à jour !
{% endhint %}
{% endstep %}
{% step %}
**Ouvrir un Document**
Cliquez sur la ligne d'un document pour l'ouvrir.
La **fiche document** s'affiche. Elle contient :
* L'**en-tête** avec les informations générales (processus, initiateur, date d'ouverture),
* Le **formulaire** à renseigner pour cette opération,
* L'**historique** des actions déjà réalisées sur ce document.
{% endstep %}
{% step %}
**Consulter l'Historique**
Avant de traiter le document, prenez le temps de consulter l'**historique** pour comprendre ce qui s'est passé avant votre intervention : qui a initié le document, quelles informations ont été saisies, quels commentaires ont été laissés.
{% endstep %}
{% step %}
**Renseigner le Formulaire**
Le formulaire présente les champs à compléter pour cette étape du circuit. Certains champs sont **obligatoires** (signalés par un astérisque ou une couleur distinctive) ; d'autres sont facultatifs.
{% hint style="warning" %}
⚠️ Vous ne pourrez pas soumettre le formulaire si des **champs obligatoires** sont vides ou incorrectement renseignés. Un message d'erreur vous indiquera les champs à corriger.
{% endhint %}
Selon le processus, le formulaire peut contenir :
* Des **champs texte** (saisie libre ou longue),
* Des **listes déroulantes** (domaines de valeur),
* Des **pièces jointes** (fichiers à téléverser),
* Des **composants Efalia Doc** (lien vers un document de la GED),
* Des **cases à cocher** ou des **boutons radio**.
{% endstep %}
{% step %}
**Choisir une Action et Soumettre**
Une fois le formulaire renseigné, les **boutons d'action** en bas de la fiche vous permettent de faire avancer le document.
Les actions disponibles dépendent du processus et de votre rôle. Exemples courants :
| Action | Effet |
| ---------------------------- | -------------------------------------------------------------------------- |
| **Valider** | Le document passe à l'étape suivante du circuit |
| **Rejeter** | Le document est renvoyé à une étape précédente (ou clôturé en rejet) |
| **Demander des compléments** | Le document repart vers l'initiateur ou l'étape précédente pour correction |
| **Transmettre** | Le document est transmis à un autre acteur sans validation |
{% hint style="info" %}
💡 Certaines actions peuvent demander la saisie d'un **commentaire obligatoire** (notamment en cas de rejet). Ce commentaire sera visible dans l'historique du document.
{% endhint %}
Cliquez sur le bouton correspondant à l'action souhaitée. Le document disparaît alors de votre Panorama et passe à l'étape suivante du circuit.
{% endstep %}
{% endstepper %}
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### Et Ensuite ?
Une fois votre action réalisée, le document est transmis automatiquement à l'étape suivante et à l'acteur concerné, qui reçoit une notification.
Vous pouvez à tout moment **retrouver un document que vous avez traité** en utilisant la **recherche** dans la barre supérieure, ou en accédant à la vue **Surveillance** (si vous disposez des droits de supervision).
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### Questions Fréquentes
Un document a disparu de mon Panorama. Que s'est-il passé ?
Un document disparaît de votre Panorama dès que vous avez réalisé votre action (validation, rejet…) ou si un autre acteur a pris en charge ce document à votre place (délégation, réaffectation par un superviseur). Vous pouvez retrouver ce document via la recherche ou la vue Surveillance.
Puis-je sauvegarder un formulaire sans le soumettre ?
Cela dépend de la configuration du processus. Certains formulaires proposent un bouton **"Enregistrer"** ou **"Sauvegarder"** qui conserve la saisie sans faire avancer le document dans le circuit. Si ce bouton n'est pas disponible, la saisie non soumise peut être perdue à la fermeture de la fiche.
Puis-je modifier mon action après l'avoir soumise ?
Non. Une fois le formulaire soumis, l'action est enregistrée dans l'historique et le document passe à l'étape suivante. Il n'est pas possible de revenir en arrière de votre côté. Si une erreur a été commise, signalez-le à votre responsable ou à l'administrateur du processus, qui pourra intervenir depuis la vue Surveillance.
Comment savoir si j'ai des documents urgents à traiter ?
Consultez régulièrement votre Panorama. Selon la configuration du processus, les documents en retard peuvent apparaître avec une mise en évidence visuelle (couleur, indicateur…). Vous pouvez également recevoir des **notifications par e-mail** si votre administrateur a configuré des alertes sur les délais.
Je dois m'absenter. Comment éviter que mes documents restent bloqués ?
Utilisez la fonctionnalité de **délégation** accessible depuis le menu Profil (en haut à droite). Elle permet de rediriger automatiquement vos documents vers un acteur remplaçant pendant votre absence, pour une période définie.
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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.
Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:
```
GET https://documentation.efalia.com/produit/efalia-process/quickstart/premier-workflow.md?ask=&goal=
```
`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.