> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://documentation.efalia.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://documentation.efalia.com/documentations/tilkee/salesforce/lutilisation.md).

# L’utilisation

## Découvrir l’utilisation complète de Tilkee en vidéo

{% embed url="<https://www.youtube.com/watch?v=wjFDYxUtMhw>" %}

## Dans quel objet utiliser le module Tilkee ?

Tilkee s’utilise la plupart du temps dans les opportunités. L’article et la vidéo tutoriel dans Salesforce ont été réalisés via l’intégration du module Tilkee dans l’objet “Opportunités”.

Cependant, vous pouvez ajouter ce module dans d’autres objets comme : Commandes / Pistes / Contacts.

Si vous souhaitez savoir comment l’installer dans d’autres objets, je vous invite à prendre connaissance de cette documentation (page 27) : [Documentation Salesforce](https://docs.efalia.com/tilkee/docs/saleforces/)

## Créer un projet Tilkee

Etape 1 : Cliquer sur “Nouveau” dans la section Projets

Etape 2 : Paramétrer votre projet

A ce stade de la création de votre projet, vous pouvez choisir un modèle, activer ou désactiver le téléchargement et mettre une date d’archivage.

{% hint style="info" %}
**Information**

**Pour rappel** : Un modèle permet à vos commerciaux de créer des projets selon vos paramètres (les documents à envoyer avec la proposition, activer le téléchargement etc.)
{% endhint %}

Etape 3 : Sélectionner les documents à envoyer

Les documents proposés sont les documents présents dans “Notes et Pièces jointes” dans l’opportunité Salesforce. Pour ajouter d’autres documents, je vous invite à sélectionner un modèle.

Pour créer des modèles, je vous invite à consulter l’article sur [Le paramétrage](https://docs.efalia.com/tilkee/docs/les-bases/salesforce/le-parametrage/)

Etape 4 : Sélectionner les destinataires du projet

Idem, les destinataires doivent être renseignés dans Salesforce pour les retrouver.

Ensuite cliquer sur “Créer” en bas de la page.

## Envoyer le projet Tilkee

**Pour envoyer le projet, vous devez sélectionner le lien associé au contact.**

{% hint style="warning" %}
Capture d’écran manquante (image supprimée de la documentation source d’origine).
{% endhint %}

Une fois votre projet créé, vous retrouvez vos liens associés à vos destinataires, les statistiques de consultations, les documents présents dans le projet, et les détails du projet.

Vous pouvez maintenant copier le lien et le coller directement dans votre mail ou passer par la messagerie Salesforce en cliquant sur “Send by email”.

## Comprendre le rapport de lecture Tilkee :

A chaque consultation de vos documents commerciaux, Tilkee vous informe des comportements de lecture par mail et remonte les informations directement dans le CRM

### Alerte de lecture mail

{% hint style="warning" %}
Capture d’écran manquante (image supprimée de la documentation source d’origine).
{% endhint %}

### Depuis Salesforce

Vous retrouvez toutes les statistiques Tilkee depuis l’onglet “Statistics” (cf capture)

<figure><img src="/files/DdmywOrhTOGSFd7yt0Nr" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**Les commerciaux peuvent ainsi relancer les prospects les plus chauds 🦊**


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# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://documentation.efalia.com/documentations/tilkee/salesforce/lutilisation.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.