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# Le paramétrage
## Ajouter un collaborateur
Une fois Tilkee configuré dans votre Salesforce (cf l’article [L’installation](https://docs.efalia.com/tilkee/docs/les-bases/salesforce/linstallation/), tous les utilisateurs du CRM ayant **le permission set “Tilkee User”** pourront accéder à l’onglet “Projets Tilkee” et aux objets de ce module. Dès qu’un utilisateur clique sur cet onglet ou essaie d’accéder à un enregistrement de type “Projet Tilkee”, cela va lui créer automatiquement son compte utilisateur. Vous n’avez rien d’autre à faire.
Afin d’éviter de créer des accès Tilkee inutilement, veillez à ce que seuls les utilisateurs concernés reçoivent le permission set “Tilkee User”.
## Supprimer un collaborateur
Pour supprimer un collaborateur vous devez le faire :
* Côté Salesforce, en lui enlevant le permission set “Tilkee User”.
* Côté Tilkee, en suivant ces étapes :
* Se connecter sur la plateforme : app.tilkee.com
* Aller dans l’espace “Collaborateurs” en bas à gauche.
* Cliquer sur la poubelle à droite de la ligne du collaborateur en question (capture d’écran plus bas)
* Assigner ses projets au collaborateur de votre choix
{% hint style="info" %}
**Information**
NB : il faut donc d’abord s’assurer de la création du nouveau collaborateur si vous voulez effectuer un remplacement et assigner les anciens projets.
{% endhint %}
## Créer un modèle
### Qu’est-ce qu’un modèle?
Un modèle permet à vos commerciaux de créer des projets selon vos paramètres.
Vous pouvez donc ajouter des documents récurrents dans un modèle (CGV, plaquette, vidéo de présentation), paramétrer le modèle et le renommer. A chaque création de projet, vous allez pouvoir sélectionner le “template” (cf la capture ci-dessous).
### Comment créer un modèle?
Pour créer un modèle, vous devez le faire sur la plateforme Tilkee. Voici les étapes à suivre :
* Se connecter sur la plateforme : app.tilkee.com
* Aller dans l’espace “Modèles” sur le menu à gauche.
* Cliquer sur “Nouveau modèle”
* Ajouter vos documents et modifier les paramètres dans “Paramètres du modèle”
### Mettre un emplacement par défaut
Dans le modèle vous pouvez ajouter un emplacement par défaut. Votre document s’importera par défaut à l’emplacement que vous souhaitez.
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# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.
## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.
Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:
```
GET https://documentation.efalia.com/documentations/tilkee/salesforce/le-parametrage.md?ask=&goal=
```
`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.